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Prüfbeteiligte

Erstelldatum: | Letzte Aktualisierung: | Diese Hilfe ist für die Softfolio e-Invoice Version V2.0.

Prüfbeteiligte

Über <Softfolio e-Invoice/Prüfbeteiligte> kannst Du Personen erfassen und bearbeiten, die im Prozess bei der Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen beteiligt sind.

Nachfolgend findest Du Informationen zur Bedienung des Prüfbeteiligtenstamms und zum – sich am Auslieferungszustand orientierenden – generellen Aufbau.

image-20250205-122015.png

Schaltflächen

Im Auslieferungszustand findest Du folgende Schaltflächen.

image-20250210-150938.png

Neu

Hierüber legst Du einen neuen Prüfbeteiligten an.

Löschen

Hierüber löschst Du den ausgewählten Prüfbeteiligten.

Kopieren

Hierüber kopierst Du den ausgewählten Prüfbeteiligten. Es öffnet sich folgendes Fenster:

image-20250210-151243.png

Softfolio Hilfe

Hierüber rufst Du die Help-Page für die Softfolio e-Invoice auf.

Konfiguration

Sofern Du die Berechtigung dazu hast (nur dann ist das Symbol sichtbar), kannst Du über den Schraubenschlüssel oben rechts den Aufbau des Prüfbeteiligtenstamms-Detailbereichs individuell konfigurieren. Die zur Verfügung stehenden Felder können in den Registern des Detailbereichs frei platziert werden.


Grundlagen

Hier definierst Du den jeweiligen Prüfer.

Bezeichnung

Hier kannst Du einen beliebigen Anzeigenamen für den Prüfbeteiligten eingeben.

Anwender

Sage 100 Benutzer, der für diesen Prüfbeteiligten zugeordnet wird. Es kann jeder Benutzer nur einem Prüfbeteiligten zugeordnet werden.

Abwesend

Setzt den Prüfbeteiligten auf Abwesend, damit die hinterlegte Stellvertreterregelung greift.


Benutzereinstellungen

Hier definierst Du die jeweiligen Benutzereinstellungen des Prüfers für die e-Invoice.

image-20250205-122151.png

Stellvertreter

Hier kannst Du einen Stellvertreter zuordnen. Diese Einstellung bewirkt, dass der vorgeschlagene Prüfer übersteuert wird, sofern das Kennzeichen “Abwesend” gesetzt wurde.

Globale Konfiguration

Hier stellst Du ein, ob der jeweilige Benutzer eine globale Konfiguration anlegen kann.

Vorgangsauswahl

Bewirkt, dass sich bei der Artikelauswahl in den Positionen eine Maske aller offenen Vorgänge zu diesem Artikel öffnet. Diese Maske öffnet sich nur, wenn es zu diesem Artikel offene Vorgänge gibt!

Benachrichtigung

Bewirkt, dass der Prüfbeteiligte eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, wenn er eine neue Rechnung weitergeleitet bekommt bzw. zur Prüfung erhält. Als Adresse wird die im Sage 100 Administrator beim Benutzer hinterlegte E-Mail verwendet.

Abw. E-Mail-Adresse

Hier kannst Du eine abweichende E-Mail-Adresse hinterlegen. Diese übersteuert dann die im Sage 100 Administrator beim Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse.

Skin

Hier kannst Du Deinen Skin für alle e-Invoice Masken (ausgeschlossen die Masken “Prüfbeteiligte” und “Prüfergruppen” ) wechseln .

E-Mail-Erinnerung

Legt fest, ob der Prüfbeteiligte eine E-Mail-Erinnerung erhalten soll. Hierfür müssen die E-Mail-Erinnerungen im Softfolio Cockpit dementsprechend konfiguriert sein.

E-Mail-Anwendung

In diesem Feld kannst Du eine präferierte Anwendung auswählen, die verwendet werden soll, um die Rechnung zu öffnen, die in der E-Mail-Erinnerung hinterlegt wird.


Zugeordnete Rollen

Hier findest Du die zugewiesenen Rollen des jeweiligen Prüfers.

Erfassen

Gewährt Zugriff auf den Menüpunkt Rechnungen erfassen.

Prüfen & Freigeben

Gewährt Zugriff auf den Menüpunkt Rechnungen prüfen & freigeben.

Abschließen

Gewährt Zugriff auf die Funktion „Abschließen“ im Bereich Rechnungen prüfen & freigeben.

Löschen

Gewährt Zugriff auf die Funktion „Löschen“ im Bereich Rechnungen erfassen und Rechnungen prüfen & freigeben.

Überwachen

Gewährt Zugriff auf den Menüpunkt Rechnungen überwachen

Recherchieren

Ermöglicht es einem, dass man im Rechnungsarchiv alle Rechnungen von jedem Abschließenden einsehen kann.

Bearbeiten

Gewährt Zugriff auf den Menüpunkt Rechnungen bearbeiten


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