Bestellungen erfassen

Erstelldatum: 28.07.2025 | Letzte Aktualisierung: 28.07.2025 | Diese Hilfe ist für die Softfolio e-Order.

Dies ist die zentrale Oberfläche zur Erfassung von Bestellungen und zum Initiieren des Prüfprozesses.

Schaltflächen

Übernahme in

Hier kann die Bestellung in ein Angebot oder Auftrag übernommen werden. Nach Auswahl des gewünschten Belegs öffnet sich die Sage “Verkaufsbelege bearbeiten” Maske mit den entsprechenden Daten der Bestellung.

Bestellung löschen
Hierüber kann die Bestellung gelöscht werden. Folgende Meldung erscheint nach Klick auf die Schaltfläche:

Prüfung starten

Für die ausgewählte Bestellung wird ein Prüfprozess initiiert und der nachfolgende Dialog öffnet sich:

OCR Ergebnis neu erstellen

Damit wird die Bestellung erneut von der OCR ausgelesen und die Ergebnisse neu erstellt.

Softfolio Hilfe

Öffnet kontextbezogen die Online Hilfe für Softfolio e-Order.

Register Bestelldaten

Hier werden die Kopfdaten der Bestellung gepflegt.

Register Positionen

Hier werden die Positionsdaten der Bestellung gepflegt.

Schaltflächen

Position löschen

Löscht die ausgewählte Position.

Zeile einfügen

Fügt eine neue Zeile über der markierten Position ein.

Neu nummerieren

Nummeriert die Positionen neu.

Preisfindung

Öffnet das Kunden Memo und danach die Preis- und Rabattauskunft.

Referenz-Nr. speichern

Hierüber wird im Artikelstamm im Register Kundendetails eine Artikelbeziehung hergestellt. Die in Softfolio e-Order angegebenen Feldern Artikelnummer (eOrder) und Bezeichnung 1 (eOrder) werden als Referenz-Nr. und Referenz-Bezeichnung 1 abgespeichert.

Sage Preise übernehmen

Der im Sage Artikelstamm hinterlegte Preis wird als Einzelpreis übernommen.

Register Belege

Hier werden die zur Bestellung zugehörigen Belege aufgelistet.

Schaltflächen

Bearbeiten

Der markierte Beleg öffnet sich in der Sage Maske “Verkaufsbelege bearbeiten”.

Belegübernahme

Der markierte Beleg kann in einen Folgebeleg übernommen werden, es öffnet sich folgender Dialog:

Vorgangsübernahme

Der markierte Beleg kann in einen Vorgang übernommen werden.

Register Historie

In diesem Bereich werden alle Änderungen mit Aktion, Bearbeiter, Status, Datum und Nachfolger protokolliert.

Viewer

Schaltfläche `PDF Viewer (lokal)`

Der lokale PDF Viewer gewährleistet eine dauerhafte Ansicht der PDF. Falls der Dexpro Viewer nicht erreichbar ist, kann der lokale Viewer genutzt werden.

Speichern

Du kannst mit diesem Button oder per Strg+S Deine Änderungen speichern. Allerdings darfst Du das veränderte PDF auf keinen Fall im Rechnungsarchiv ersetzen!

Drucken

Du kannst mit diesem Button oder per Strg+P die Datei ausdrucken.

Suchen

Du kannst mit diesem Button oder per Strg+F nach Wörtern durchsuchen.

Seitenauswahl

Mit den Pfeiltasten kannst Du auf die vorherige/nächste Seite springen oder direkt über das Eingabefeld die Seitenzahl eingeben.

Zoom

Über die Lupentasten kannst Du die Ansicht verkleinern/vergrößern oder direkt die Zoom Stufe auswählen.

Navigationsbereich

Per Rechtsklick auf das Dokumente erscheinen folgende Optionen:

Werkzeug auswählen

Hiermit kannst Du im Viewer einen Text auswählen, mit einem Rechtsklick dann die folgenden Aktionen durchführen:

Hand

Hiermit kannst Du das Dokument verschieben.

Auswahl vergrößern

Hiermit kannst Du das Dokument vergrößern.

Tipp: Du kannst das Dokument auch mit Strg-Mausrad hoch/runter vergrößern/verkleinern.

Vorherige Ansicht

Hiermit kannst Du zu der vorherigen Ansicht springen

Achtung: Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Du an der Ansicht bereits Änderungen vorgenommen hast.

Nächste Ansicht

Hiermit kannst Du zu der nächsten Ansicht springen

Achtung: Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn Du an der Ansicht bereits Änderungen vorgenommen hast und schonmal in die vorherige Ansicht gesprungen bist.