How To - Neuen Benutzer für e-Invoice anlegen

Einleitung

Um die folgenden Schritte durchzuführen, werden folgende Zugangsdaten benötigt:

• Zugriff auf den Applikationsserver

• Zugriff auf das SA-Kennwort

• Zugriff auf den Sage Administrator

• Zugriff auf Warenwirtschaft / Rechnungswesen

• Zugriff Ordnerfreigaben

Schritt 1 - Berechtigung im Sage Administrator

Führe die folgende Schritte auf dem Applikationsserver aus.

Melde Dich sich am Sage 100 Administrator an, wähle die entsprechende Datenbank aus und melde Dich mit dem SA-Benutzer & SA-Kennwort an.

Nun wähle den entsprechenden Benutzer aus und öffne die Eigenschaften.

Es werden - je nach Berechtigungsstruktur - folgende Varianten von Benutzergruppen angelegt:

Wähle anschließend die entsprechende Gruppe aus, je nachdem, was für eine Rolle der User haben sollte.

Beispiel:

Schritt 2 - Lizenzierung im Softfolio.pps Cockpit

Das Softfolio.pps Cockpit ist eine Anwendung, über welche diverse Einstellungen, einschließlich der Lizenzierung von Softfolio Modulen, durchgeführt wird.

Das Softfolio.pps Cockpit muss geöffnet werden und anschließend muss eine Datenbankverbindung ausgewählt werden.

Es gibt eine Datenbankverbindung pro Mandant. Die Auswahl erfolgt über folgenden Punkt.

Um die passende Datenbankverbindung ausfindig zu machen, klickst Du am besten durch die unterschiedlichen Datenbanken und prüfe die Felder „Datenbank“ und „Mandant-ID“ um herauszufinden, welche Datenbankverbindung die richtige ist.

Wenn Du die passende Datenbankverbindung gefunden hast und über den Login-Button angemeldet hast, findest Du folgende Übersicht vor:

Ggf. findest Du noch weitere / weniger Elemente in der Übersicht. Relevant ist lediglich der Menü Punkt Benannte Benutzer.

Ist die Anzahl an freien benannten Benutzern zu gering, musst Du eine weitere e-Invoice Desktop Lizenz bestellen.

Nun kannst Du über den Hinzufügen-Button den entsprechende Benutzer eingeben. Hierbei ist zu beachten, dass der Name des Anwenders und nicht die Bezeichnung eingetragen wird.

Den Namen des Anwenders findest Du in folgendem Feld:

Entnehme diese Information und füge den Benutzer hinzu:

Es findet keine Validierung des eingegebenen Namens statt.

Schritt 3 - Ordnerfreigaben

Die Ordnerfreigaben bzw. dessen Pfade findest Du unter den Grundlagen im Softfolio.pps Cockpit (Inbox, Work…).

Entnehme diese Pfade und bitte Deinen IT-Partner, dass dieser den Benutzer für die Ordnerfreigaben berechtigt (Vollzugriff).

Schritt 4 - Anlage in den Prüfbeteiligte

Lege den Benutzer noch in den Prüfbeteiligten an und vergebe entsprechende Rollen und Benutzereinstellungen.

Details zu den Prüfbeteiligten findest Du hier:Prüfbeteiligte

Unterstützung

Solltest Du Unterstützung benötigen, kannst Du dich auch gerne bei Deinen bekannten Ansprechpartnern von Softfolio.pps melden.