Einstellungen in den Sage 100 Lieferanten
Erstelldatum: | Letzte Aktualisierung: | Diese Hilfe ist für die Softfolio e-Invoice Version V2.0
Folgende Felder sind ebenfalls im Adressstamm im Register Kontokorrente/Schaltfläche Bearbeiten aufrufbar.
Lieferantenstamm
Im Sage 100 Lieferantenstamm können, im Hinblick auf die Softfolio e-Invoice, verschiedene Einstellungen auf dem entsprechenden Register “e-Invoice” vorgenommen werden.
Grundlagen
Hier definierst Du die Grundlagen für den jeweiligen Lieferanten.
Freigabe für Upload
Diese Einstellung bewirkt, dass die Daten des ausgewählten Lieferanten an die Komponente für die Belegerkennung übergeben werden und der Lieferant somit für die Belegerkennung verwendet werden kann.
Upload Status
Dieses Feld zeigt an, ob der Lieferant bereits an die OCR-Erkennung hochgeladen wurde – oder sich noch im geplanten Upload befindet.
Squeeze ID
Sofern der ausgewählte Lieferant übergeben wurde, steht in diesem Feld die externe ID des Lieferanten. Dieses Feld hat lediglich einen informativen Charakter.
Standardprüfer
Diese Einstellung bewirkt, dass der ausgewählte Standardprüfer beim Initiieren der Prüfung vorgeschlagen wird. Als Standardprüfer kannst Du einen Prüfbeteiligte auswählen, der über die Rolle Prüfen und Freigeben verfügt.
Belegerkennung
Hier definierst Du die Einstellungen für die Belegerkennung für den jeweiligen Lieferanten.
Standardartikel
Hier kannst Du für den ausgewählten Lieferanten einen Standardartikel hinterlegen.
Dieser wird im Dialog Rechnungen erfassen verwendet und als Vorgabewert beim Einfügen neuer Rechnungspositionen herangezogen.
Automatik
Wenn dieses Feld gewählt ist, dann wird der Standardartikel bei der Erkennung des Lieferanten eingefügt und erkannte Rechnungspositionen werden nicht eingefügt.
Bitte beachte, dass die Erkennung von Rechnungspositionen im Basic-Lizenzmodell nicht enthalten sind.
Positionserkennung Deaktivieren
Hier definierst Du die Einstellungen der Positionserkennung für den jeweiligen Lieferanten.
OCR
Hier wählst Du, ob bei diesem Lieferanten die Erkennung von Positionen in der OCR-Erkennung deaktiviert werden soll.
ZUGFeRD
Hier wählst Du, ob bei diesem Lieferanten die Erkennung von Positionen in der ZUGFeRD-Erkennung deaktiviert werden soll.
Lieferantenupload
Über das <Kontextmenü/Softfolio e-Invoice Upload/Alle Lieferanten> hochladen kannst Du alle vorhandenen Lieferanten direkt in Squeeze hochladen. Damit wird automatisch das Feld Freigabe für Upload bei allen Lieferanten auf “Ja” gestellt.
