Dialogkopf (Menüleiste)
Erstelldatum: | Letzte Aktualisierung: | Diese Hilfe ist für die Softfolio e-Invoice Version V1.3.
Sollten bei Dir bestimmte Schaltflächen nicht erscheinen, kann dies daran liegen, dass Du dafür keine Berechtigung hast.
Beispielsweise die Schaltfläche Abschließen muss explizit in <Softfolio e-Invoice/Prüfbeteiligte> berechtigt werden!
Im Auslieferungszustand findest Du hier folgende Schaltflächen:
Speichern
Speichert die aktuellen Änderungen.
Aktualisieren
Aktualisiert den gesamten Dialog.
Dokument hinzufügen
Hierdurch kann eine neue Eingangsrechnung erfasst werden. Es öffnet sich der Windows Explorer und der Anwender muss eine neue PDF-Datei auswählen, um den Datensatz zu initialisieren.
Beleg zurücksetzen
Hierdurch wird der erfasste Beleg auf die Daten nach der Belegerkennung zurückgesetzt.
Beleg löschen
Hierdurch wird der aktuelle Datensatz gelöscht. Die Funktion ist nur sichtbar, sofern der Anwender die Rolle Löschen zugeordnet hat.
Prüfung starten
Für die ausgewählte Rechnung wird ein Prüfprozess initiiert und der nachfolgende Dialog öffnet sich:
Sofern beim entsprechenden Lieferanten ein Standardprüfer zugeordnet wurde, wird dieser im Feld Prüfer vorgeschlagen. Sofern der Standardprüfer abwesend ist und ein Stellvertreter zugeordnet wurde, wird stattdessen dieser vorgeschlagen. Andernfalls wird kein Prüfer vorgeschlagen.
Sollte eine Prüfregel aktiv sein, wird kein Prüfer vorgeschlagen, sondern direkt an den in der Prüfregel definierten Prüfer weitergegeben.
Im Feld Memo kann ein interner Hinweistext vermerkt werden. Über die Schaltfläche “Timestamp einfügen” wird in das Memofeld das aktuelle Datum, Uhrzeit und aktuell angemeldete Benutzer im folgenden Format eingefügt: [DD.MM.YYYY hh:mm:ss User]. Durch die Funktion „Starten“ wird der Prüfprozess initiiert und die Rechnung erhält den Status „zu prüfen“.
Abschließen
Der Menüeintrag ist nur ersichtlich, wenn der angemeldete User
als Prüfbeteiligte mit der Rolle Abschließen angelegt wurde. Die Funktion erzeugt die Eingangsrechnung innerhalb der Sage 100. Sofern der Beleg erfolgreich erstellt werden konnte, erscheint nachfolgende Hinweismeldung:
Sollte der Beleg aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter Daten nicht erstellt werden können, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
Sofern ein E-Mail-Client installiert und geöffnet ist, wird eine E-Mail erzeugt, wo sich das ausgewählte Dokument im Anhang befindet.
Ermöglicht das Drucken, des ausgewählten Dokument.
Hilfe
Öffnet die Softfolio e-Invoice Hilfe-Seite mit dem hinterlegten Standardbrowser.
Konfiguration
Hiermit ist es möglich, eine Konfiguration anzulegen, als Standard definieren, zu löschen, sowie global verfügbar zu machen.