In Umsetzung befindliche Funktionen

Winter 25/26

		Bereich	Details
1	NEU	Softfolio E-Archiv	Falls kein DMS vorhanden ist, kann optional ein (lizenzpflichtiges) E-Archiv angebunden werden.
2	NEU	Control Center	Diverse neue Auskünfte werden zur Verfügung gestellt.
3	NEU	E-Mail Benachrichtigung	Es wird eine neue Einstellung in den Prüfbeteiligten geben, in der bei der E-Mail Benachrichtigung der PDF-Anhang aktiviert/deaktiviert werden kann.
4	NEU	E-Mail Benachrichtigung & Erinnerung	In den Prüfbeteiligten können Erinnerungen aktiviert werden, ohne dass die Benachrichtigung Pflicht ist. So können Erinnerungen eingestellt werden, ohne Benachrichtigen für jeden Beleg zu bekommen.
5	NEU	Inbox	Die Inbox wird um die Spalte „Ursprungsdateiname“ erweitert. Somit können Dateien, die auf Grund von Fehlern, in der Inbox liegen bleiben, leichter identifiziert werden.
6	NEU	E-Mail Texte	Die E-Mail Texte (zur Benachrichtigung oder Erinnerung) werden im Softfolio Cockpit um diverse Platzhalter erweitert.
7	NEU	Prüfregeln	Prüfregeln können zukünftig auf inaktiv gesetzt werden.
8	NEU	DMS	Der abweichende Buchungstext wird in das Bemerkungsfeld übernommen werden.
9	NEU	Leistungsdatum (e-Period)	Das Leistungsdatum wird um eine Leistungsperiode erweitert, mit welcher auch Abschlussperioden (>12) ausgewählt werden können.
10	NEU	System \| Oberfläche	Die Spalte “Nächste Fälligkeit” wird hinzugefügt, um nach dieser zu filtern.
11	NEU	System \| Oberfläche	Die Kalenderwoche wird beim Öffnen des Kalenders von Datumsfeldern angezeigt.
12	NEU	Prüfregeln	Es wird eine neue in Sage integrierte Liste geben, die alle angelegten Prüfregeln anzeigt. (nur lesend)
13	NEU	Abstimmkennzeichen	Das Abstimmkennzeichen wird als neues Feld zur Verfügung gestellt.
14	NEU	OCR Ergebnis	Ein neuer Button `OCR Ergebnis neu erstellen` wird in „Rechnungen erfassen“ zur Verfügung gestellt.
15	NEU	Prüfregeln & Prüfgruppen	Prüfregeln ohne Prüfer werden unterbunden. Bei Anlage einer Prüfgruppe ohne Prüfer erscheint eine Meldung.
16	NEU	Abschließen	Wird in „Rechnungen erfassen“ ein Beleg ohne Prüfung abgeschlossen, welcher sich in einer Prüfregel befindet, so erscheint eine Meldung, dass der Beleg nicht abgeschlossen werden kann und die Prüfung automatisch gestartet wird.
17	NEU	Prüfregeln	Die Prüfregeln werden um die Spalten NettoEW und BruttoEW erweitert.
18	NEU	Filter	In der Filterzeile der Vorgangsauswahl werden die üblichen Tools wie “Enthält” etc. zur Verfügung gestellt.
19	NEU	Sammelrechnung	Sammelrechnungen sollen auch in Gutschriften übernommen werden können.
20	NEU	Stellvertreterregelung	Die Stellvertreterregelung wird in den Prüfregeln berücksichtigt.
21	NEU	Beträge in Eigenwährung	Die Felder Netto-, Brutto-, und Steuerbetrag werden auch in Eigenwährung bereitgestellt und können bei Bedarf eingeblendet werden.
22	NEU	Vorgangssuche	In der Vorgangssuche wird das im unteren Bereich zuletzt ausgewählte Register abgespeichert und beim nächsten Öffnen automatisch angezeigt.
23	NEU	Lieferantenname	Der Name, Namenszusatz und Zusatz des Lieferanten werden als Felder im Master- und Kopfbereich zur Verfügung gestellt
24	NEU	Liefertermin	Der Liefertermin wird in den Kopfdaten bearbeitet und an den Beleg übergeben werden können. Wenn im Kopf ein Liefertermin vergeben wurde, gilt dieser auch für alle Positionen im Sage-Beleg. Dadurch kann in den Sage-Standard-Auswertungen auch der Liefertermin eingesehen werden.
25	NEU	Webclient	Filter können in Zukunft auch im Webclient gespeichert werden.
26	NEU	Webclient	Das Übergabedatum an einen Prüfbeteiligten wird in einer neuen Spalte bereitgestellt.
27	NEU	Webclient	Im Webclient wird eine zusätzliche Spalte ergänzt, die anzeigt, ob ein Kommentar im Feld „Notiz“ oder Chat vorhanden ist.
28	OPTIMIERUNG	ZUGFeRD	Die Cockpit- und Lieferantenstamm Einstellung, ob ZUGFeRD aktiv sein soll oder nicht, wird ausgebaut, da ZUGFeRD verpflichtend ist.
29	OPTIMIERUNG	System	Der Softfolio e-Invoice Dienst wird multiple Datenbanken mit nur einem Dienst (anstatt mehreren) unterstützen.
30	OPTIMIERUNG	System	Die bisherigen .txt Log-Dateien werden abgelöst und stattdessen in die Ereignisanzeige geschrieben.
31	OPTIMIERUNG	Buchung zurücksetzen	Die Performance beim Zurücksetzen von Buchungen und der Oberfläche “Nicht verbuchte Rechnungen” wird optimiert.
32	OPTIMIERUNG	Vorgangsauswahl	Die Vorgangsauswahl erhält eine strukturierte Darstellung der Spalten.
33	OPTIMIERUNG	Vorgangsreferenzen	Das Entfernen von Vorgangsreferenzen wird nach Klick auf „neuer Vorgang“ korrigiert.
34	OPTIMIERUNG	System \| Oberfläche	Der Cursor wird bei ReadOnly Feldern entfernt, sodass kein falscher Eindruck einer Eingabe entsteht.
35	OPTIMIERUNG	Mandantenerkennung	Es wird eine DB-GUID eingeführt, um eine eindeutige Identifikation der Mandanten zu gewährleisten.
36	OPTIMIERUNG	Inbox	Bei kennwortgeschützten PDFs wird eine Meldung erscheinen.
37	OPTIMIERUNG	Abw. Buchungstext	Beim Kopieren/Markieren aus dem Viewer in den abweichenden Buchungstext wird nicht mehr in die zweite, sondern in die erste Zeile geschrieben.
38	OPTIMIERUNG	Erweiterte Lieferantendaten	Die Spalte “Vertraulich” wird auch in den Masterbereich eingefügt. Zusätzlich wird ein Online Hilfe Button zur Verfügung gestellt.
39	OPTIMIERUNG	System \| Oberfläche	Die Felder “Letztes Abschlussdatum”, “Letztes Buchungsdatum” und “Letzter Abschließer” werden in “Nicht verbuchte Rechnungen” korrigiert.
40	OPTIMIERUNG	Lieferanten Löschung	Inaktive Lieferanten werden auf Upload=Nein gestellt.
41	OPTIMIERUNG	Memo	Der Timestamp wird nicht mehr hinten, sondern an der Stelle des Cursors eingefügt.
42	OPTIMIERUNG	Warnhinweis Kopfdaten	Die Warnhinweise in den Kopfdaten bei Netto- & Steuerbetrag in Kombination mit Position und Zuschlag werden direkt bei korrekter Eingabe entfernt.
43	OPTIMIERUNG	System \| Oberfläche	In den Positionen werden Spalten aus dem Frontend entfernt, die zur manuellen Bearbeitung nicht relevant sind.
44	OPTIMIERUNG	Datenfilter	Die Funktion „Beleg öffnen“ wird auch im Rechnungsarchiv für vertrauliche Belege berücksichtigt. Vertrauliche Belege werden im Archiv nicht mehr angezeigt, wenn diese über den benutzerabhängigen Datenfilter für bestimmte Benutzer nicht mehr sichtbar sein sollen.
45	OPTIMIERUNG	Prüfbeteiligte & Prüfgruppen	Die Datenintegrität der Prüfbeteiligten und Prüfergruppen wird optimiert.
46	OPTIMIERUNG	Tabellenschema	Die Squeeze ID wird auf den Feldtyp “int” abgeändert.
47	OPTIMIERUNG	DMS	Zukünftig erfolgt die Anzeige eines Rechnungsbelegs im DMS sowohl beim zugehörigen Bestell-Lieferanten als auch beim Rechnungssteller-Lieferanten.
48	OPTIMIERUNG	Vorgangsauswahl	Filter in der Vorgangsauswahl werden künftig nicht mehr gespeichert.
49	OPTIMIERUNG	Rabatt	Der prozentuale Rabattbetrag kann nicht mehr größer als 100 angegeben werden.
50	OPTIMIERUNG	Einzelpreis	Die Größe des Einzelpreises wird dem Datentyp angeglichen.
51	OPTIMIERUNG	System	Die Spalte Stellvertreter wird um die Bezeichnung erweitern.
52	OPTIMIERUNG	E-Mail Benachrichtigungen	Die E-Mail Benachrichtigung bei Reklamieren und Weiterleiten im Webclient werden erweitert.
53	OPTIMIERUNG	Softfolio Cockpit	Das Abändern von Einträgen per Scrollen wird im Softfolio Cockpit unterbunden.
54	OPTIMIERUNG	Trigger OP Klärung	Der Trigger zum OP in Klärung wird überarbeitet.
55	OPTIMIERUNG	Buchung zurücksetzen	Die Technik hinter dem Button „Buchung zurücksetzen“ wird optimiert.
56	OPTIMIERUNG	Kopfdaten \| Steuerbetrag	Sind auf einem Beleg mehrere Steuerbeträge vorhanden, wird nicht mehr nur der erste erkannte Betrag berücksichtigt. Stattdessen werden alle Steuerbeträge summiert und die Gesamtsumme im Feld „Steuerbetrag“ angezeigt.
57	OPTIMIERUNG	Position \| Sachkonto	In der Suchmaske des Sachkontos wird das Suchfeld zum Filtern standardmäßig eingeblendet, sodass der Filter bei hinterlegtem Sachkonto gelöscht werden kann. Aktuell muss das Suchfeld einmalig manuell eingeblendet werden.

Ausblick

		Bereich	Details
1	NEU	Facelift	Ein neues Facelift (auswählbarer Skin in den Prüfbeteiligten) wird zur Verfügung gestellt.
2	NEU	Buchungstext	Es wird eine Möglichkeit geben, Standardbuchungstexte zu definieren.
3	NEU	Erkennung Positionen ohne Vorgang	Die Erkennung von Positionen ohne Vorgangsbezug soll ermöglicht werden (lizenzpflichtig).
4	NEU	Sofortübergabe für EK	E-Invoice wird eine eigene Einstellung erhalten, die im Softfolio Cockpit konfiguriert werden kann, um sicherzustellen, dass alle Rechnungen sofort an das Rechnungswesen übergeben werden. Dadurch bleibt die Sage Standardfunktion weiterhin auf Übergabelauf aktiv und es kann zwischen Einkauf & Verkauf unterschieden werden.
5	NEU	DMS Archiv	Das Sage DMS kann im e-Invoice Archiv kontextbezogen geöffnet werden.
6	NEU	Inbox	Das Löschen von Dokumenten soll jederzeit für den Benutzer ermöglicht werden.
7	NEU	Zahlungsaufteilung	Die Zahlungsaufteilung wird in e-Invoice integriert.
8	NEU	Softfolio Cockpit	Im Softfolio Cockpit wird OAuth 2.0 als Option für die E-Mail Einstellungen eingebunden.
9	OPTIMIERUNG	System	Die Spaltenauswahl bzw. -benennung wird an diversen Stellen überarbeitet.
10	OPTIMIERUNG	Referenzen	Der Button `Referenzen` bei den Positionen soll auch in den anderen Masken verfügbar sein (nicht nur in Nicht verbuchte Rechnungen).
11	OPTIMIERUNG	Performance	Die Performance bei großen Datenmengen wird geprüft und verbessert.
12	OPTIMIERUNG	Viewer Dexpro	Der Scrollbalken im Dexpro Viewer wird überarbeitet.