In Umsetzung befindliche Funktionen
Winter 2024
Softfolio e-Invoice
Bereich | Details | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | Audit Trail | Zu jeder abgeschlossenen Rechnung wird automatisiert ein Audit Trail erstellt und archiviert. Dieses Audit Trail beinhaltet alle Prüfschritte sowie die Kontierung der Rechnung. |
| 2 | NEU | Sofortübergabe für EK | E-Invoice wird eine eigene Einstellung erhalten, die im Softfolio Cockpit konfiguriert werden kann, um sicherzustellen, dass alle Rechnungen sofort an das Rechnungswesen übergeben werden. Dadurch bleibt die Sage Standardfunktion weiterhin auf Übergabelauf aktiv und es kann zwischen Einkauf & Verkauf unterschieden werden. |
| 3 | NEU | Memo vs. Kommentar | Das Belegmemo und die Kommentare werden in zwei getrennten Feldern dargestellt. |
| 4 | NEU | Chat-Funktion Kommentar | Die Kommentare werden in eine Chat-Funktion überführt. |
| 5 | NEU | Erweiterung Vorgangsbezug | Die Erweiterung „Vorgangsbezug“ zielt darauf ab, die Darstellung von Rechnungseingängen in der Warenwirtschaft zu steuern, insbesondere bei Belegen, die keinen direkten Vorgangsbezug haben, wie etwa Rechnungen, die keine Warenbewegungen oder Bestellungen betreffen. Mit Hilfe von Metadaten und benutzerabhänigigen Datenfilter wird die Ansicht beschränkt, sodass verhindert wird, dass Rechnungseingänge ohne Vorgangsbezug in den Standard-Warenwirtschaft-Auskünften sichtbar sind. |
| 6 | NEU | Vertrauliche Belege | In Zukunft können Rechnungen oder Gutschriften als vertraulich gekennzeichnet werden, um deren Sichtbarkeit für Benutzer weiter einzuschränken. Um Belege als vertraulich zu kennzeichnen, kann ein neues Feld unter "Userfelder" manuell auf "Ja" gesetzt werden. Die Ansicht mit Hilfe von Metadaten und benutzerabhänigigen Datenfilter beschränkt. |
| 7 | NEU | Erinnerungsfunktion | E-Invoice erhält eine konfigurierbare Erinnerungsfunktion. Hierüber kann eingestellt werden, wann ein Prüfer automatisch durch e-Invoice an eine überfällige Prüfung erinnert werden soll. |
| 8 | NEU | Schnellauskunft Positionen | Die Schnellauskunft eines Vorgangs kann innerhalb der Positionen aufgerufen werden. |
| 9 | NEU | präferierte Anwendung | Pro Prüfbeteiligten wird es eine Einstellungsmöglichkeit zur präferierten Anwendung (Rechnungswesen/Warenwirtschaft/externer Client/Web Client) geben. Diese Einstellung steuert dann den Programmaufruf aus einer E-Mail. |
| 10 | NEU | Liefertermin | Der Liefertermin wird in den Kopfdaten bearbeitet und an den Beleg übergeben werden können. Wenn im Kopf ein Liefertermin vergeben wurde, gilt dieser auch für alle Positionen im Sage-Beleg. Dadurch kann in den Sage-Standard-Auswertungen auch der Liefertermin eingesehen werden. |
| 11 | NEU | Positionen - Userfelder | Userfelder in den Positionen können zukünftig bearbeitet und an den Beleg übergeben werden. |
| 12 | NEU | OP Status | Es wird (analog zum Rechnungswesen) den Status “In Klärung” inklusive Memo für offene Posten geben. |
| 13 | NEU | Prüfbeteiligte | Das Kopieren von Prüfbeteiligten wird unterstützt. |
| 14 | NEU | System | Im Master- & Positionsbereich wird eine Datensatzanzahl integriert. |
| 15 | NEU | Lieferanten | Eine neue Schaltfläche wird bereitgestellt, die es ermöglicht, mit einem Klick alle Lieferanten in die Squeeze Instanz hochzuladen. |
| 16 | NEU | Archivierung XML | Die XML (E-Rechnung) wird ebenfalls archiviert. |
| 17 | NEU | Viewer Optionen | Im Rechnungsarchiv ist es möglich, Standard-PDF Exportfunktionen etc. zu nutzen. |
| 18 | OPTIMIERUNG | Cursorbasiertes Einfügen | Eine Zeile bzw. ein Artikel kann genau an der Position des Cursors eingefügt werden. |
| 19 | OPTIMIERUNG | Code-Refactoring | Der Programmcode, die Performance und das Tabellenschema werden optimiert. |
| 20 | OPTIMIERUNG | Globale Konfiguration | Die Auswahl der globalen Konfiguration wird auch für Anwender mit weniger Rechten erweitert. |
| 21 | OPTIMIERUNG | Stellvertreterregelung | Die Stellvertreterregelung wird in den Prüfregeln berücksichtigt. |
| 22 | OPTIMIERUNG | Drag & Drop einer Datei aus einer E-Mail heraus wird unterstützt. | |
| 23 | OPTIMIERUNG | Prüfbeteiligte | Sowohl die Anlage von Prüfbeteiligten mit derselben Bezeichnung, als auch die doppelte Anlage von Prüfgruppen, wird in unterbunden. |
| 24 | OPTIMIERUNG | leere USt-ID Nr. | Die Fehlermeldung bei Anlage einer leeren USt-ID Nr- über die e-Invoice wird benutzerfreundlicher formuliert. |
| 25 | OPTIMIERUNG | Hilfe Button | Der Hilfe Button wird im Lieferanten- & Adressstamm hinzugefügt. |
| 26 | OPTIMIERUNG | Bankverbindungen | Die Übernahme von österreichischen IBAN wird gewährleistet. |
| 27 | OPTIMIERUNG | Konfiguration der Masken | Die Suche beim Einblenden von Feldern wird überall (externer Client, Listenbereich etc.) integriert. |
| 28 | OPTIMIERUNG | Berechtigung Inbox | Nur User, die auch als Prüfbeteiligte angelegt sind, können die Inbox öffnen. |
| 29 | OPTIMIERUNG | Einzelpreis | Der Einzelpreis wird nun auch gespeichert, während man sich direkt im Feld befindet, anstatt erst beim Verlassen des Feldes. |
| 30 | OPTIMIERUNG | Control Center | Nach dem Klick auf "Erfassung öffnen" in der Control Center Auswertung “Meine zu prüfenden Rechnungen” wird die ausgewählte Rechnung anstelle der obersten Rechnung geöffnet. |
| 31 | OPTIMIERUNG | Berechtigungsmeldung | Die Meldung nach Klick auf das Rechnungsarchiv eines Users der kein Prüfbeteiligter ist, wird analog zu den anderen Masken angepasst. |
| 32 | OPTIMIERUNG | Viewer Anlagen | Befindet man sich auf einer Anlage, so wird nach Abdocken des Viewers nicht mehr automatisch auf die Rechnung gesprungen. |
| 33 | OPTIMIERUNG | Weiterleiten Webclient | Das Weiterleiten eines Dokuments im Webclient wird ebenfalls in der Historie vermerkt. |
| 34 | OPTIMIERUNG | Storno/Gutschrift Vorgang | “Vorgang übernehmen in” wird bei Stornorechnungen und Gutschriften unterbunden. |
Frühjahr 2025
Bereich | Details | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | Buchen ohne Beleg | E-Invoice wird eine weitere Option erhalten, in der eine Rechnung ohne Sage-Beleg geprüft und verbucht werden kann. |
| 2 | NEU | Lieferanten-/Kundenreferenz | Die Lieferanten-/Kundenreferenz wird auch in der Suche und Erkennung der Lieferanten herangezogen. |
| 3 | NEU | Feldauslesequalität | Ein Bericht zur Feldauslesequalität wird im Control-Center zu Verfügung gestellt. |
| 4 | NEU | Softfolio E-Archiv | Falls kein DMS vorhanden ist, kann optional ein E-Archiv angebunden werden. (lizenzpflichtig) |
| 5 | NEU | Erkennung Positionen ohne Vorgang | Die Erkennung von Positionen ohne Vorgangsbezug soll ermöglicht werden. (lizenzpflichtig) |
| 6 | NEU | Kontoauskunft (Rechnungswesen) Archiv | Die Kontoauskunft (Rewe) kann im e-Invoice Archiv kontextbezogen geöffnet werden. |
| 7 | NEU | DMS Archiv | Das Sage DMS kann im e-Invoice Archiv kontextbezogen geöffnet werden. |
| 8 | OPTIMIERUNG | Facelift | Ein neues Facelift für die e-Invoice wird zu Verfügung gestellt. |
Gender-Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.