In Umsetzung befindliche Funktionen
Frühjahr 2024
Softfolio e-Invoice
Bereich | Details | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VERFÜGBAR | Webclient | Für e-Invoice wird ein Webclient verfügbar sein, der mittels Sage API Gateway kommuniziert. Dieser ermöglicht externen „Freigebern“ über den Browser und ohne VPN-Verbindung zuzugreifen und Rechnungen zu prüfen und freizugeben inkl. Eingabe eines Kommentars. |
| 2 | NEU | Rechnungsarchiv - Rechnungen erneut bearbeiten | Im Rechnungsarchiv wird für abgeschlossene Rechnungen eine neue Funktion „zurückholen“ implementiert. Damit können bereits verbuchte Rechnungen reaktiviert, verändert und neu verbucht werden. Dies erspart den „Umweg“ über den Einkaufsbeleg der Sage 100 Warenwirtschaft. |
| 3 | NEU | Rechnungsarchiv - Vorfilter | Im Rechnungsarchiv wird ein Vorfilter mit konfigurierbaren Zeitraum (via softfolio Cockpit) hinzugefügt. Dieser erhöht die Performance des Rechnungsarchivs und kann manuell geändert bzw. gelöscht werden. |
| 4 | NEU | Buchungstext | Der Buchungstext wird auf 250 Zeichen erweitert und kann pro Position vergeben werden. |
| 5 | NEU | Kopfdaten - UstID | Die USt-IdNr. kann zukünftig direkt aus e-Invoice in den Lieferanten übernommen bzw. abgeglichen werden, ohne hierzu den Lieferantenstamm öffnen zu müssen. |
| 6 | NEU | Artikelsuche | Bei Artikeln wird die Suche nach Hersteller, Artikelnummer und Bestellnummer möglich sein. |
| 7 | NEU | Einmallieferant | Künftig können auch Einmalvorgänge innerhalb e-Invoice ausgeführt werden. Dabei kann die Adresse, sowie Bankdaten für diese eine Rechnung angegeben werden, ohne dass ein neuer Lieferant angelegt werden muss. |
| 8 | NEU | Mutationsprotokoll | Künftig werden Änderungen an allen Feldern sowohl im Belegkopf als auch in den Positionen protokolliert. |
| 9 | NEU | Anlagen | Alle Anlagen können über den Button „Drucken“ gedruckt werden. |
| 10 | NEU | Inbox/Anlagen | In der Dropzone der Inbox und der Anlagen können künftig mehrere Dateien ausgewählt und eingefügt werden. |
| 11 | NEU | Tabellenschema | Ein umfangreiches Tabellenschema wird zur Verfügung gestellt. |
| 12 | NEU | E-Mail Anhänge | Es wird eine Auswahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt, um Anlagen beim Erstellen einer E-Mail anzuhängen. |
| 13 | NEU | E-Mail Standardtext | Es kann zukünftig ein Standardtext (auch für das manuelle Versenden von E-Mails) aus e-Invoice heraus vergeben werden. |
| 14 | NEU | System - konkurrierender Datenzugriff | Die gleichzeitige Bearbeitung von Rechnungen wird gesperrt. Es wird unterbunden, dass dieselbe Zeile/Rechnung gleichzeitig von mehreren Personen bearbeitet werden kann. |
| 15 | NEU | Positionen manuell erl. | Vorgangspositionen können in Zukunft, analog zu Sage, manuell auf erledigt gesetzt werden. |
| 16 | NEU | abw. Rechnungsempfänger | Der abweichende Rechnungsempfänger aus der Bestellung wird in der Vorgangsauswahl lesend zur Verfügung stehen. |
| 17 | NEU | Herstellerartikelnummer | Die Herstellerartikelnummer wird nun auch in die Positionen als Spalte bereitstehen. |
| 18 | NEU | Prüfung Belegdatum | Wenn das Belegdatum größer als das Buchungsdatum ist, wird künftig ein Hinweis ausgegeben. |
| 19 | NEU | Lieferadresse aus Vorgang | Wenn im Vorgang (Bestellung) eine abweichende Lieferadresse angegeben ist, wird diese auch innerhalb e-Invoice berücksichtigt und im Sage-Rechnungsbeleg angegeben. |
| 20 | NEU | Positionen - Userfelder | Userfelder werden auch in den Positionen zur Verfügung stehen (vorerst nur lesend). |
| 21 | NEU | Positionen - Texte | Dimensions- und Langtext werden in den Positionen zur Verfügung stehen (vorerst nur lesend). |
| 22 | NEU | Sage-Standardfelder | Die Felder Gruppe und Auswertungskennzeichen aus der Adresse und dem Lieferanten werden eingebunden, sodass anhand dieser Felder weitere Prüfregeln erstellt werden können. |
| 23 | NEU | Prüfregeln - Userfelder | Userfelder können künftig auch in den Prüfregeln ausgewählt werden. |
| 24 | NEU | eigene Hinweismeldung | Für Kostenstellen und Kostenträger kann im softfolio Cockpit eingestellt werden, welcher Hinweistext ausgegeben werden soll und ob das Abschließen bei fehlenden Werten verhindert werden soll. |
| 25 | NEU | Lieferbedingungen | Lieferbedingungen des Lieferanten werden in der Belegliste und Kopfdaten lesend angezeigt. |
| 26 | NEU | Docuware | Zukünftig können Metadaten für die Anbindung an Docuware erstellt werden. |
| 27 | OPTIMIERUNG | Bearbeitung ohne Lieferant | Solange kein Lieferant ausgewählt ist, können künftig keine anderen Daten eingegeben werden. |
| 28 | OPTIMIERUNG | Prüfung starten | Der Standardprüfer wird farblich hervorgehoben. |
| 29 | OPTIMIERUNG | Prüfung ohne Prüfer | Wenn kein User bei Prüfung starten oder Reklamieren hinterlegt ist, wird der Anwender darauf hingewiesen. |
| 30 | OPTIMIERUNG | Standardwert in Userfelder | Wenn im Sage Administrator für die anwenderspezifischen Userfelder Standardwerte vergeben wurden, werden diese auch in e-Invoice übertragen. |
| 31 | OPTIMIERUNG | Kopieren im Rechnungsarchiv | Im Rechnungsarchiv können zukünftig die Daten kopiert werden. |
| 32 | OPTIMIERUNG | Buchungskreis | Der Buchungskreis wird immer aus der Standardeinstellung des Users und auch zusätzlich aus dem Ursprungsbeleg übernommen. |
| 33 | OPTIMIERUNG | Automatikposition | Bei Automatikpositionen wird der lieferantenspezifische Rabattsatz berücksichtigt. |
| 34 | OPTIMIERUNG | Vorgangsmatchcode | Der Vorgangsmatchcode kann auch in e-Invoice für den gesamten Vorgang abgeändert werden. |
| 35 | OPTIMIERUNG | System - Restsharp.dll | Diese DLL wird zukünftig nicht mehr benötigt und wird aus der Installationsroutine entfernt. |
| 36 | OPTIMIERUNG | Änderung durch Scrollen | Auch aus den Positionen kann künftig durch Scrollen keine Änderung mehr vorgenommen werden. |
| 37 | OPTIMIERUNG | System - Userfeld | Durch die Installationsroutine werden die benötigten Userfelder Sage-konform angelegt. |
| 38 | OPTIMIERUNG | Umsatzsteuer-Steuercode | Wenn ein Steuercode nur die Eigenschaft Umsatzsteuer, nicht Vorsteuer hat, kann dieser in e-Invoice, analog zu Sage, nicht mehr ausgewählt werden. |
| 39 | OPTIMIERUNG | Automatik ohne Standardartikel | Die Automatik kann im Lieferantenstamm nicht ausgewählt werden, wenn kein Artikel zugeordnet wurde. |
| 40 | OPTIMIERUNG | e-Invoice Client.exe | Der externe Client wird in softfolio e-Invoice umbenannt. |
| 41 | OPTIMIERUNG | Steuerermittlung | Der Steuersatz 100 % kann zukünftig verwendet werden. |
Herbst 2024
Softfolio e-Invoice
Bereich | Details | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NEU | Audit Trail | Zur jeder abgeschlossenen Rechnung wird automatisiert ein Audit Trail erstellt und archiviert. Dieses Audit Trail beinhaltet alle Prüfschritte sowie die Kontierung der Rechnung. |
| 2 | NEU | Sofortübergabe für EK | E-Invoice wird eine eigene Einstellung erhalten, bei der im Softfolio Cockpit definiert werden kann, dass alle Rechnungen sofort an das Rechnungswesen übergeben werden können. So kann die Sage Standardfunktion weiterhin auf Übergabelauf stehen bleiben und EK und VK kann unterschieden werden. |
| 3 | NEU | Buchen ohne Beleg | E-Invoice wird eine weitere Option erhalten, in der eine Rechnung ohne Sage-Beleg geprüft und verbucht werden kann. |
| 4 | NEU | Memo vs. Kommentar | Das Belegmemo und die Kommentare werden in zwei getrennten Feldern dargestellt. |
| 5 | NEU | Chat-Funktion Kommentar | Die Kommentare werden in eine Chat-Funktion überführt. |
| 6 | NEU | Erinnerungsfunktion | E-Invoice erhält eine konfigurierbare Erinnerungsfunktion. Hierüber kann eingestellt werden, wann ein Prüfer automatisch durch e-Invoice an eine überfällige Prüfung erinnert werden soll. |
| 7 | NEU | Lieferanten-/Kundenreferenz | Die Lieferanten-/Kundenreferenz wird auch in der Suche und Erkennung der Lieferanten herangezogen. |
| 8 | NEU | präferiere Anwendung | Pro Prüfbeteiligten wird es eine Einstellungsmöglichkeit zur präferierten Anwendung (Rewe/Wawi/Extern/Web) geben. Diese Einstellung steuert dann den Programmaufruf aus einer E-Mail. |
| 9 | NEU | Liefertermin | Der Liefertermin wird in den Kopfdaten bearbeitet und an den Beleg übergeben werden können. Wenn im Kopf ein Liefertermin vergeben wurde, gilt dieser auch für alle Positionen im Sage-Beleg. Dadurch kann in den Sage-Standard-Auswertungen auch der Liefertermin eingesehen werden. |
| 10 | NEU | Positionen - Userfelder | Userfelder in den Positionen können zukünftig bearbeitet und an den Beleg übergeben werden. |
| 11 | OPTIMIERUNG | Code-Refactoring | Der Programmcode, Performance und Tabellenschema wird optimiert. |
| 12 | OPTIMIERUNG | Globale Konfiguration | Die Auswahl der globalen Konfiguration wird auch für Anwender mit weniger Rechten erweitert. |
| 13 | OPTIMIERUNG | Stellvertreterregelung | Die Stellvertreterregelung wird in den Prüfregeln berücksichtigt. |
| 14 | OPTIMIERUNG | Historie | Die Historie zur Prüfung einer Rechnung wird erweitert und weitere Details eingefügt. |
Gender-Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.